Fatture in Dynamics 365
Connetti Calitem con Microsoft Dynamics 365 per preparare le fatture dei fornitori con i relativi conti e dimensioni. Automatizza l'estrazione, la riconciliazione con ordini e ricevute e le approvazioni prima di inviare il risultato a Business Central o Finanza.
Integrazione di Calitem con Dynamics 365
L'integrazione è configurata per Dynamics 365 Business Central o Dynamics 365 Finance. Ogni prodotto conserva le sue aziende, i suoi documenti e le sue regole contabili.
Business Central
- Fatture di acquisto
- Aziende e dimensioni
Dynamics 365 Finance
- Fatture fornitori
- Persone giuridiche e dimensioni finanziarie
Cos'è Calitem?
Calitem è il sistema di contabilità con IA che automatizza il ciclo passivo, dalla ricezione dei documenti alla scrittura contabile nel tuo ERP.
È pensato per le aziende in cui ogni fattura può richiedere diversi controlli: trovare l’ordine, verificare quanto ricevuto, ripartire il costo e ottenere l’approvazione necessaria. Calitem collega questo lavoro alle regole contabili e ai sistemi della tua azienda.
Aziende e studi contabili possono automatizzare l'estrazione, la riconciliazione di fatture, ordini e documenti di trasporto, approvazioni e la generazione di scritture contabili in Dynamics 365.
Perché integrare Calitem con Dynamics 365
Registra automaticamente le fatture
Calitem estrae intestazioni e righe, controlla i documenti d'acquisto e prepara il risultato per Dynamics 365. Il tuo team smette di inserire manualmente gli stessi dati.
Rispetta la tua struttura contabile
L'allocazione utilizza il tuo piano dei conti e si adatta alle dimensioni di Dynamics 365. Ogni fattura arriva con le informazioni di cui la tua contabilità ha bisogno.
Riduce il carico operativo
Automatizza la raccolta, i controlli e le approvazioni dei documenti. Il tuo team può concentrarsi sulle differenze che necessitano di revisione.
Come funziona l'integrazione
Calitem riceve e controlla i documenti e prepara il risultato per il prodotto Dynamics 365 collegato. In Business Central, il flusso utilizza le fatture di acquisto e le dimensioni per ciascuna società. In Finanza si adatta alle fatture fornitore, alle persone giuridiche e alle dimensioni finanziarie.
Trasmissione fattura a Dynamics 365
Calitem estrae l'intestazione e le righe e prepara la fattura di acquisto per Business Central o la fattura fornitore per Finance. I riferimenti dell'ordine e della ricevuta vengono utilizzati per verificare quantità e prezzi prima della spedizione.
L’OCR delle fatture è il punto di partenza. Calitem incrocia inoltre ogni fattura con i documenti d'acquisto, assegna le allocazioni e applica le approvazioni del processo prima dell'invio del risultato contabile.
- Acquisti verificati: Le differenze nella quantità, nel prezzo o nelle imposte vengono segnalate al team.
- Risultato contabile: categorie, sottoconti e allocazioni vengono preparati prima di trasmetterlo a Dynamics 365.
Sincronizzazione di fornitori e clienti
Calitem identifica il fornitore in fattura e ne predispone i dati insieme alle righe, agli importi e alle imposte. Il collegamento mette in relazione il risultato con il corrispondente record di Dynamics 365 e con l'azienda a cui appartiene il documento.
Il team Calitem configura la corrispondenza dei contatti all'interno dell'integrazione. Pertanto, l'identificazione del fornitore rientra nel processo contabile della fattura e nelle sue regole di assegnazione e approvazione.
Assegnazione ai centri di costo
Calitem utilizza l'intelligenza artificiale per assegnare interi documenti o righe di fattura ai tuoi centri di costo. La ripartizione può essere effettuata in diversi modi, a seconda di come è organizzata la spesa:
- Descrizione del centro di costo. L'AI mette in relazione il contenuto del documento con la descrizione del centro per identificare l'imputazione corrispondente.
- Fornitore. Un fornitore può essere associato ad un centro di costo per attribuire le sue fatture.
- Indirizzo di spedizione. L'indirizzo del documento permette di riferire la spesa ad una sede, negozio, cantiere o altro centro.
- Prodotto di ogni riga. L'allocazione può dipendere dal prodotto, consentendo di distribuire le righe della stessa fattura tra diversi centri.
In Business Central i centri di costo corrispondono alle dimensioni e ai valori configurati per l'azienda. In Finanza si riferiscono alle dimensioni finanziarie della persona giuridica. Calitem predispone tale corrispondenza per documento o riga in base alla struttura dell'ambiente connesso.
Operare con più aziende
Calitem consente di gestire fatture di diverse aziende. In Business Central la destinazione è identificata dalla compagnia; in Finanza, per persona giuridica. Ogni fattura mantiene i conti, le dimensioni e le regole di approvazione per la tua azienda.
Implementazione dell'integrazione con Dynamics 365
Il team Calitem è responsabile della connessione di Dynamics 365 e della configurazione di società, conti, allocazioni e approvazioni. Il lavoro di connessione iniziale può essere completato in un giorno. L'implementazione standard include configurazione, revisione, formazione e produzione per una settimana; Il calendario si adatta all'ambito e all'ambiente connesso.
- Giorno 1
Collegamento con Dynamics 365
Colleghiamo l'ambiente e configuriamo il percorso della fattura alla contabilità.
- Giorni 2–5
Configurazione della contabilità
Configuriamo società, conti, centri di costo e approvazioni e controlliamo lo scambio dati.
- Giorno 6
Revisione e formazione
Esaminiamo la configurazione e mostriamo al tuo team come lavorare con l'integrazione.
- Giorno 7
Avvio operativo
Attiviamo il flusso di lavoro connesso tra Calitem e Dynamics 365.
Domande frequenti su Calitem e Dynamics 365
Con quale ambiente Dynamics 365 si integra Calitem?
L'integrazione è configurata per Dynamics 365 Business Central o Dynamics 365 Finance. Ogni prodotto conserva le sue aziende, i suoi documenti e le sue regole contabili.
Posso utilizzare Calitem come fattura OCR per Dynamics 365?
Sì. Calitem estrae intestazioni e righe da fatture PDF o immagine e prepara il risultato per Dynamics 365. Oltre a scansionare i documenti, controlla ordini e ricevute, assegna conti e allocazioni e applica approvazioni di processo.
L'integrazione funziona allo stesso modo in Business Central e Finance?
Condividono il percorso di estrazione, verifica e preparazione contabile in Calitem. La connessione e la struttura target sono personalizzate per ogni prodotto: aziende e dimensioni in Business Central; entità giuridiche e dimensioni finanziarie in Finanza.
Come vengono assegnati i centri di costo?
In Business Central i centri di costo corrispondono alle dimensioni e ai valori configurati per l'azienda. In Finanza si riferiscono alle dimensioni finanziarie della persona giuridica. Calitem predispone tale corrispondenza per documento o riga in base alla struttura dell'ambiente connesso.
Posso gestire più aziende?
Calitem consente di gestire fatture di diverse aziende. In Business Central la destinazione è identificata dalla compagnia; in Finanza, per persona giuridica. Ogni fattura mantiene i conti, le dimensioni e le regole di approvazione per la tua azienda.
Calitem sostituisce Dynamics 365?
No. Dynamics 365 mantiene i processi contabili e finanziari del sistema di gestione. Calitem automatizza la ricezione, l'estrazione, la verifica, l'approvazione e la preparazione contabile delle fatture fornitori prima dell'invio dell'esito.
Devo preparare i file per l'implementazione?
Il team Calitem è responsabile della configurazione della connessione e della corrispondenza dei dati con Dynamics 365. La connessione nativa evita esportazioni di routine e trasferimenti manuali di file; Il flusso si adatta alla versione e all'ambiente della tua azienda.
Quanto costa Calitem?
Controlla le condizioni attuali nel Pagina dei prezzi Calitem.
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