Facturas en Dynamics 365
Conecta Calitem con Microsoft Dynamics 365 para preparar las facturas de proveedor con sus cuentas y dimensiones. Automatiza la extracción, la conciliación con pedidos y recepciones y las aprobaciones antes de enviar el resultado a Business Central o Finance.
Integración de Calitem con Dynamics 365
La integración se configura para Dynamics 365 Business Central o Dynamics 365 Finance. Cada producto conserva sus compañías, sus documentos y sus reglas de contabilización.
Business Central
- Facturas de compra
- Compañías y dimensiones
Dynamics 365 Finance
- Facturas de proveedor
- Entidades legales y dimensiones financieras
¿Qué es Calitem?
Calitem es el sistema de contabilidad con IA que automatiza las cuentas por pagar, desde la recepción de documentos hasta el asiento en tu ERP.
Está pensado para empresas donde cada factura puede exigir varias comprobaciones: encontrar el pedido, revisar lo recibido, repartir el gasto y obtener la aprobación correspondiente. Calitem conecta ese trabajo con las reglas contables y los sistemas de tu operación.
Empresas y asesorías pueden automatizar la extracción, la conciliación de facturas, pedidos y albaranes, las aprobaciones y la generación de asientos contables en Dynamics 365.
Por qué integrar Calitem con Dynamics 365
Registra las facturas automáticamente
Calitem extrae cabeceras y líneas, comprueba los documentos de compra y prepara el resultado para Dynamics 365. Tu equipo deja de introducir los mismos datos a mano.
Respeta tu estructura contable
La asignación utiliza tu plan de cuentas y se adapta a dimensiones de Dynamics 365. Cada factura llega con la información que necesita tu contabilidad.
Reduce la carga operativa
Automatiza la recopilación de documentos, las comprobaciones y las aprobaciones. Tu equipo puede centrarse en las diferencias que necesitan revisión.
Cómo funciona la integración
Calitem recibe y comprueba los documentos y prepara el resultado para el producto Dynamics 365 conectado. En Business Central, el flujo utiliza las facturas de compra y dimensiones de cada compañía. En Finance, se adapta a las facturas de proveedor, entidades legales y dimensiones financieras.
Transmisión de facturas a Dynamics 365
Calitem extrae la cabecera y las líneas y prepara la factura de compra para Business Central o la factura de proveedor para Finance. Las referencias de pedido y recepción se utilizan para comprobar cantidades y precios antes del envío.
El OCR de facturas es el punto de partida. Calitem también cruza cada factura con los documentos de compra, asigna las imputaciones y aplica las aprobaciones del proceso antes de enviar el resultado contable.
- Compras comprobadas: las diferencias de cantidad, precio o impuesto se señalan al equipo.
- Resultado contable: categorías, subcuentas e imputaciones se preparan antes de transmitirlo a Dynamics 365.
Sincronización de proveedores y clientes
Calitem identifica al proveedor en la factura y prepara sus datos junto con las líneas, importes e impuestos. La conexión relaciona el resultado con la ficha correspondiente de Dynamics 365 y con la empresa a la que pertenece el documento.
El equipo de Calitem configura la correspondencia de contactos dentro de la integración. Así, la identificación del proveedor forma parte del recorrido contable de la factura y de sus reglas de asignación y aprobación.
Asignación a centros de costes
Calitem utiliza IA para asignar documentos completos o líneas de factura a sus centros de coste. La asignación puede realizarse de varias formas, según cómo se organiza el gasto:
- Descripción del centro de coste. La IA relaciona el contenido del documento con la descripción del centro para identificar la imputación correspondiente.
- Proveedor. Un proveedor puede estar asociado a un centro de coste para asignar sus facturas.
- Dirección de envío. La dirección del documento permite relacionar el gasto con una sede, tienda, obra u otro centro.
- Producto de cada línea. La imputación puede depender del producto, permitiendo repartir las líneas de una misma factura entre centros distintos.
En Business Central, los centros de coste se corresponden con las dimensiones y valores configurados para la compañía. En Finance, se relacionan con las dimensiones financieras de la entidad legal. Calitem prepara esa correspondencia por documento o línea según la estructura del entorno conectado.
Operar con múltiples empresas
Calitem permite gestionar facturas de varias empresas. En Business Central, el destino se identifica por compañía; en Finance, por entidad legal. Cada factura conserva las cuentas, dimensiones y reglas de aprobación correspondientes a su empresa.
Implantación de la integración con Dynamics 365
El equipo de Calitem se encarga de conectar Dynamics 365 y configurar las empresas, cuentas, imputaciones y aprobaciones. El trabajo inicial de conexión puede completarse en un día. La implantación estándar incluye configuración, revisión, formación y puesta en producción durante una semana; el calendario se adapta al alcance y al entorno conectado.
- Día 1
Conexión con Dynamics 365
Conectamos el entorno y configuramos el recorrido de las facturas hasta la contabilidad.
- Días 2–5
Configuración contable
Configuramos las sociedades, cuentas, centros de coste y aprobaciones, y comprobamos el intercambio de datos.
- Día 6
Revisión y formación
Revisamos la configuración y mostramos a tu equipo cómo trabajar con la integración.
- Día 7
Puesta en producción
Activamos el flujo de trabajo conectado entre Calitem y Dynamics 365.
Preguntas frecuentes sobre Calitem y Dynamics 365
¿Con qué entorno de Dynamics 365 se integra Calitem?
La integración se configura para Dynamics 365 Business Central o Dynamics 365 Finance. Cada producto conserva sus compañías, sus documentos y sus reglas de contabilización.
¿Puedo usar Calitem como OCR de facturas para Dynamics 365?
Sí. Calitem extrae cabeceras y líneas de facturas en PDF o imagen y prepara el resultado para Dynamics 365. Además de escanear documentos, comprueba pedidos y recepciones, asigna cuentas e imputaciones y aplica las aprobaciones del proceso.
¿La integración funciona igual en Business Central y Finance?
Comparten el recorrido de extracción, comprobación y preparación contable en Calitem. La conexión y la estructura de destino se adaptan a cada producto: compañías y dimensiones en Business Central; entidades legales y dimensiones financieras en Finance.
¿Cómo se asignan los centros de coste?
En Business Central, los centros de coste se corresponden con las dimensiones y valores configurados para la compañía. En Finance, se relacionan con las dimensiones financieras de la entidad legal. Calitem prepara esa correspondencia por documento o línea según la estructura del entorno conectado.
¿Puedo gestionar varias empresas?
Calitem permite gestionar facturas de varias empresas. En Business Central, el destino se identifica por compañía; en Finance, por entidad legal. Cada factura conserva las cuentas, dimensiones y reglas de aprobación correspondientes a su empresa.
¿Calitem sustituye a Dynamics 365?
No. Dynamics 365 conserva la contabilidad y los procesos financieros del sistema de gestión. Calitem automatiza la recepción, extracción, comprobación, aprobación y preparación contable de las facturas de proveedor antes de enviar el resultado.
¿Tengo que preparar ficheros para la implantación?
El equipo de Calitem se encarga de configurar la conexión y la correspondencia de datos con Dynamics 365. La conexión nativa evita exportaciones rutinarias y transferencias manuales de archivos; el recorrido se adapta a la versión y al entorno de tu empresa.
¿Cuánto cuesta Calitem?
Consulta las condiciones actuales en la página de precios de Calitem.
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