Fatture in Holded
Collega le fatture che ricevi via posta, messaggistica o cartelle con la tua contabilità in Holded. Calitem estrae i dati, controlla gli acquisti e prepara conti ed etichette prima di inviare il risultato, senza reinserire ogni spesa.
Integrazione di Calitem con Holded
L'integrazione collega l'organizzazione Holded utilizzata dalla tua azienda. Il flusso si adatta agli account, ai tag e ai campi con cui già lavori.
Holded
- Gestione e contabilità nel cloud
- Organizzazione connessa tramite API
Cos'è Calitem?
Calitem è il sistema di contabilità con IA che automatizza il ciclo passivo, dalla ricezione dei documenti alla scrittura contabile nel tuo ERP.
È pensato per le aziende in cui ogni fattura può richiedere diversi controlli: trovare l’ordine, verificare quanto ricevuto, ripartire il costo e ottenere l’approvazione necessaria. Calitem collega questo lavoro alle regole contabili e ai sistemi della tua azienda.
Aziende e studi contabili possono automatizzare l'estrazione, la riconciliazione di fatture, ordini e documenti di trasporto, approvazioni e la generazione di scritture contabili in Holded.
Perché integrare Calitem con Holded
Registra automaticamente le fatture
Calitem estrae intestazioni e righe, controlla i documenti d'acquisto e prepara il risultato per Holded. Il tuo team smette di inserire manualmente gli stessi dati.
Rispetta la tua struttura contabile
L'assegnazione utilizza il piano dei conti e si adatta ai tag Holded. Ogni fattura arriva con le informazioni di cui la tua contabilità ha bisogno.
Riduce il carico operativo
Automatizza la raccolta, i controlli e le approvazioni dei documenti. Il tuo team può concentrarsi sulle differenze che necessitano di revisione.
Come funziona l'integrazione
La connessione a Holded utilizza il tuo API per inviare le informazioni preparate da Calitem. Le fatture vengono sottoposte a estrazione, controlli e approvazioni prima di raggiungere l'organizzazione connessa. Holded mantiene la contabilità, la fatturazione e la gestione aziendale.
Trasmissione fattura a Holded
La fattura arriva a Holded con fornitore, date, importi, imposte e righe preparate. Calitem assegna i conti contabili e le etichette di spesa dopo aver controllato i documenti di acquisto e applicato le approvazioni.
L’OCR delle fatture è il punto di partenza. Calitem incrocia inoltre ogni fattura con i documenti d'acquisto, assegna le allocazioni e applica le approvazioni del processo prima dell'invio del risultato contabile.
- Acquisti verificati: Le differenze nella quantità, nel prezzo o nelle imposte vengono segnalate al team.
- Risultato contabile: categorie, sottoconti e allocazioni vengono preparati prima di trasmetterlo a Holded.
Sincronizzazione di fornitori e clienti
Calitem identifica il fornitore in fattura e ne predispone i dati insieme alle righe, agli importi e alle imposte. Il collegamento mette in relazione il risultato con il corrispondente record di Holded e con l'azienda a cui appartiene il documento.
Il team Calitem configura la corrispondenza dei contatti all'interno dell'integrazione. Pertanto, l'identificazione del fornitore rientra nel processo contabile della fattura e nelle sue regole di assegnazione e approvazione.
Assegnazione ai centri di costo
Calitem utilizza l'intelligenza artificiale per assegnare interi documenti o righe di fattura ai tuoi centri di costo. La ripartizione può essere effettuata in diversi modi, a seconda di come è organizzata la spesa:
- Descrizione del centro di costo. L'AI mette in relazione il contenuto del documento con la descrizione del centro per identificare l'imputazione corrispondente.
- Fornitore. Un fornitore può essere associato ad un centro di costo per attribuire le sue fatture.
- Indirizzo di spedizione. L'indirizzo del documento permette di riferire la spesa ad una sede, negozio, cantiere o altro centro.
- Prodotto di ogni riga. L'allocazione può dipendere dal prodotto, consentendo di distribuire le righe della stessa fattura tra diversi centri.
In Holded, Calitem riguarda l'allocazione ai tag configurati per classificare la spesa. I conti e le etichette contabili svolgono diverse funzioni: uno indica la natura della spesa e l'altro permette di raggrupparla in base all'organizzazione della tua azienda.
Operare con più aziende
Ogni azienda mantiene la propria organizzazione Holded, i propri contatti, i propri account e i propri tag. Calitem ti consente di lavorare con diversi società e di preparare fatture per l'organizzazione corrispondente, senza mescolare le loro assegnazioni di account.
Implementazione dell'integrazione con Holded
Il team Calitem è responsabile della connessione di Holded e della configurazione di società, conti, allocazioni e approvazioni. Il lavoro di connessione iniziale può essere completato in un giorno. L'implementazione standard include configurazione, revisione, formazione e produzione per una settimana; Il calendario si adatta all'ambito e all'ambiente connesso.
- Giorno 1
Collegamento con Holded
Colleghiamo l'ambiente e configuriamo il percorso della fattura alla contabilità.
- Giorni 2–5
Configurazione della contabilità
Configuriamo società, conti, centri di costo e approvazioni e controlliamo lo scambio dati.
- Giorno 6
Revisione e formazione
Esaminiamo la configurazione e mostriamo al tuo team come lavorare con l'integrazione.
- Giorno 7
Avvio operativo
Attiviamo il flusso di lavoro connesso tra Calitem e Holded.
Domande frequenti su Calitem e Holded
Con quale ambiente Holded si integra Calitem?
L'integrazione collega l'organizzazione Holded utilizzata dalla tua azienda. Il flusso si adatta agli account, ai tag e ai campi con cui già lavori.
Posso utilizzare Calitem come fattura OCR per Holded?
Sì. Calitem estrae intestazioni e righe da fatture PDF o immagine e prepara il risultato per Holded. Oltre a scansionare i documenti, controlla ordini e ricevute, assegna conti e allocazioni e applica approvazioni di processo.
Come vengono utilizzate le etichette Holded?
Calitem è in grado di riconoscere il centro di costo dalla descrizione, dal fornitore, dall'indirizzo di spedizione o dal prodotto. La corrispondenza con le etichette Holded ti permette di classificare la spesa in base alla tua struttura, insieme al conto contabile ad essa corrispondente.
Come vengono assegnati i centri di costo?
In Holded, Calitem riguarda l'allocazione ai tag configurati per classificare la spesa. I conti e le etichette contabili svolgono diverse funzioni: uno indica la natura della spesa e l'altro permette di raggrupparla in base all'organizzazione della tua azienda.
Posso gestire più aziende?
Ogni azienda mantiene la propria organizzazione Holded, i propri contatti, i propri account e i propri tag. Calitem ti consente di lavorare con diversi società e di preparare fatture per l'organizzazione corrispondente, senza mescolare le loro assegnazioni di account.
Calitem sostituisce Holded?
No. Holded mantiene i processi contabili e finanziari del sistema di gestione. Calitem automatizza la ricezione, l'estrazione, la verifica, l'approvazione e la preparazione contabile delle fatture fornitori prima dell'invio dell'esito.
Devo preparare i file per l'implementazione?
Il team Calitem è responsabile della configurazione della connessione e della corrispondenza dei dati con Holded. La connessione nativa evita esportazioni di routine e trasferimenti manuali di file; Il flusso si adatta alla versione e all'ambiente della tua azienda.
Quanto costa Calitem?
Controlla le condizioni attuali nel Pagina dei prezzi Calitem.
Collega Calitem con Holded
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